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RSS订阅原创 如何实现 CRM 集成：策略和 APIs
CRM 集成、数据集成和客户真实信息的单一来源是公司在竞争中保持领先的方式：数据在系统间畅通无阻，部门间的沟通更加完善，策略因地制宜…
2023-07-25 14:54:52
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原创 电子邮件机器人和聊天机器人如何使您的客户支持受益？
当我们谈论客户支持中的人工智能时，通常会想到基于Web的聊天机器人。然而，现代人工智能的进步使电子邮件机器人成为客户支持自动化的下一个风口，使组织能够满足人们对于快速便捷的全渠道体验的期望。
2023-06-25 11:29:52
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原创 2023年，企业数字化转型的大趋势
数字化转型（DX）一直是IT界的热门词汇，它会在组织规划中发挥更大的作用。因为完成数字化转型的组织，通常工作效率、生产力都会更高，运营成本也会降低。
2023-05-19 14:53:36
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原创 Salesforce 管理员是什么?如何准备Salesforce管理员认证考试?
Salesforce 帮助众多企业、非营利组织和机构超过150,000 多名客户与他们的客户建立联系。世界各地的人们依靠其客户关系管理系统 (CRM系统)来保持业务运转。任何这些组织中的 Salesforce 管理员对于成功都至关重要。继续阅读以了解：什么是 Salesforce 管理员？ Salesforce 管理员做什么？ 如何成为 Salesforce 管理员 Salesforce 管理员的职业前景和机会 这份工作需要哪些证书和认证？ 什么是 Salesforce 管理员？
2021-07-27 17:27:09
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翻译 营销技术生态图（2020）：MarTech5000
欢迎来到2020全球营销技术生态全景图。2020 MarTech解决方案相比2019年的7,040个增长了13.6％，达到8,000个。官方高清图链接(请复制到浏览器打开）：https://cdn.chiefmartec.com/wp-content/uploads/2020/04/martech-landscape-2020-martech5000-hires.jpgMartech 5000（2020）：一个新的，有机的设计今年全景图依旧从广告与促销（Advertising &
2020-07-20 17:59:19
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原创 混合AI和区块链，开发更透明的系统
人工智能AI，机器学习ML，物联网IoT，云计算和区块链blockchain——这些颠覆性技术现在不再处于起步阶段。可以将它们视为成长中的蹒跚学步的孩子，在重要的方面发挥他们的潜能。比如区块链和AI作为新兴技术，近年来成为热门话题。随着ripple区块链和xem nem区块链（NEM本身就是一种区块链技术，其基本令牌是XEM）等区块链技术的改进，它在AI的发展中扮演着重要的角色。分别认识AI和区块链什么是人工智能AI?不可否认，机器和计算机是完全没有生命的，但您可能不知道的是机器可以具有
2020-06-29 16:35:02
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翻译 Salesforce 平台集成架构设计注意事项
无论是将 Salesforce 中其他部门的数据和旧系统（SAP、Oracle、Microsoft 等无所不包）中的数据实时合并为 Salesforce 对象，还是系统集成后台其他办公系统、社区等，你都需要一个集成工具。而一个统一的、面向未来的平台，可以实现多种类型的集成，包括 API 集成、数据集成、业务逻辑集成和用户界面集成。如何从您的Salesforce集成解决方案中获得最大收益？尽管所有组织和应用程序都是不同的，但是建议您在设计Salesforce集成解决方案时在架构层面上考虑以下几个问题。
2020-05-22 16:01:42
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原创 2020年，数字化转型的策略和趋势
在当今相互连接的世界中，消费者正在以新的方式使用和采用新兴的数字技术。 他们的需求，行为习惯正在发生变化。 他们比以往任何时候都掌握更多的信息，他们期望企业及时提供更高质量，顺畅的客户体验和更低成本的服务。因此，在各种规模和跨领域的企业中，公司必须以数字方式参与以创新和保持竞争力，数字化转型成为传统企业实现业务增长的必经之路。什么是数字化转型？数字化转型（DX）就是利用数字化技术来推动企业...
2020-04-23 11:39:00
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翻译 物联网IoT:如何重新定义移动应用开发
物联网(IoT)是全球现代商业中最令人印象深刻和最有用的技术之一，它已经渗透到我们生活的很多方面，对人类生活有着巨大的影响。各种各样的物联网应用，包括人体组织、智能车辆、机器人、健康传感器、各种智能家电、智能手表等，这些都可以在我们身边找到。在移动应用的支持下，所有这些物联网工具都可以轻松工作。物联网与其他技术有何不同？物联网是由数字机器，物体和物理设备组成的网络，它们相互连接，以通过各种...
2020-04-09 18:11:01
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原创 CRM、DMP、CDP,都是什么?
想要在当今快节奏的消费市场中参与竞争并保持领先地位的组织知道，客户必须成为他们所做工作的核心。这意味着在正确的时间提供正确的体验，这需要实时数据，以及跨相关营销接触点和渠道的数据关联性，这些数据可以将个人联系起来。品牌正在寻找客户关系管理（CRM）、客户数据平台（CDP）和数据管理平台（DMP）来帮助捕获，关联和管理他们的客户数据，但许多人所有困惑：CRM、DMP和CDP的确切含义是什么？基于...
2020-03-16 16:06:40
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翻译 介绍几种常见数据和API安全保护机制
数据时代的来临，推动着社会各领域转型升级的加速，但其在加速发展过程中的数据泄露问题也日益凸显，给企业及个人信息的安全带来极大威胁。2018年，据报道有6500起数据泄露事件，暴露了数十亿条潜在的数据滥用记录。在当今的数字互联的世界里，安全几乎总是企业的首要任务，以确保他们的记录是安全的。对于组织来说，实现API安全最佳实践以使它们的集成在系统之间传输的数据处于严格的锁定状态是非常重要的。什么是...
2020-01-08 10:43:54
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原创 AI未来可期,当CRM遇上人工智能会怎样?
现在，几乎每个技术预测故事都以同样的方式开始：人工智能AI正在开辟新的可能性。这种趋势同样发生在CRM领域中。人工智能正在通过访问和分析来改变CRM。它正在通过添加语音助手、同时改善工作流程并简化与CRM的交互来改变访问。在分析方面，人工智能开始通过分析客户数据并以新的，有意义的方式将其拼接在一起，帮助企业从他们的CRM数据中获得更多。虽然人工智能有时是一种寻找问题的技术，但CRM并非如此。在...
2019-12-18 16:24:25
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原创 CRM项目论证（理由）报告
有时你有解决业务问题的方法，但是你的管理层就是不听。也许，您正在使用电子表格来跟踪与客户相关的数据，并意识到它不再是您不断发展业务的最佳解决方案。您知道CRM才是解决方案。但除非你有一个可靠的CRM项目申请（项目理由或项目价值分析），否则你的上司可能不会批准这项投资。即： • 我们为什么要开展？ • 能解决什么问题（或满足什么需求）？ •...
2019-12-13 16:03:27
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转载 数据可视化入门指南
数据可视化是信息和数据的图形表示。通过使用图表、图形和地图等可视化元素，数据可视化工具提供了一种可访问的方式来查看和理解数据中的趋势、异常值和模式。 在大数据世界中，可视化越来越成为理解每天生成的数万亿行数据的关键,这对于分析海量信息和做出数据驱动的决策至关重要。您需要了解的有关数据可视化的知识俗话说“一张图片胜过千言万语”。如今，在企业被来自各种数据类型以及本地的和基于云的信息所...
2019-11-29 10:15:58
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翻译 BlockChain区块链+IoT物联网的技术结合
我们对自动化、人工智能（AI）和物联网（IoT）等技术感到兴奋，但现实是，数十亿笔交易发生在仍然没有很好集成的系统之间。如果您的组织在使用人工智能，那么您可能只是在使用它优化客户服务。或者你只是将物联网应用于你的运营，而不是你的营销。所有这些很酷的技术创造了对更好的基础设施的需求。我们需要一个更好的结缔组织，能够将所有的交易整合到一个共享的、跨业务单位和行业的可信网络上。我们需要一个解决方...
2019-11-22 10:18:57
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原创 ERP项目实施| 准备工作、建议和注意事项
接触过ERP（Enterprise Resource Planning 企业资源计划）的人，大多应该都听说过这样一句话，横竖都是死，ERP有这么可怕吗？其实不然，企业信息系统如ERP和CRM建设的重要性不言而喻，是企业信息管理投资的重点，正确实施将会给企业发挥巨大的作用。本文怡海软件将围绕ERP系统实施的关键工作--选型进行简要阐述，希望能帮助那些计划实施ERP的企业在追寻ERP的道路上走...
2019-11-14 10:14:17
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转载 介绍两种常见软件开发模式：“敏捷”和“瀑布”
在软件开发时，经常面对的第一个项目实现决策是“我们应该使用哪种开发方法?”这是一个引起很多讨论(和激烈辩论)的话题。如果您以前没有使用过这种方法，那么适当了解开发方法和理论是必要的;简单地说，这是一种组织软件开发工作的方法。这与项目管理的风格或特定的技术方法无关，尽管您经常会听到这些术语混在一起或互换使用。最流行的两种基本方法是:瀑布开发和敏捷开发。这两种方法都是可用的、成熟的方法。现在，说起...
2019-10-23 10:32:00
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原创 CRM系统部署阶段和实施战略
CRM系统的成功实施早在技术购买之前就开始了。从包含流程调整、团队构建和变更管理的蓝图开始，这一点很重要。这些基本元素将有助于确保您的CRM解决方案得到最大程度的采用和业务收益。当涉及到选择CRM系统时，你必须把你的目标落实到位。• 我们想做什么？• 策略是什么？• 我们要如何执行呢？如果你没有预先回答这些问题，那么购买决定将基于旧的信息，或者将根本没有任何根据可言。在开始...
2019-10-18 10:25:39
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翻译 简化和扩展机器学习生命周期的7个AI行业趋势
随着人工智能（AI）变得越来越普遍，每个行业都竞相开发人工智能AI解决方案来推进它们的用例，围绕生产环境部署出现了实际的挑战。在我之前的文章中：从开发人员实验到生产机器学习MVP的路径 ，描述了将机器学习(ML)实验用于生产部署的过程。在这篇后续文章中，我概述了有助于用户简化和扩展整个机器学习生命周期的七个人工智能行业趋势。我们将描述每个趋势，讨论为什么它对操作机器学习很重要，以及当企业决定利...
2019-09-20 17:28:57
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转载 解读GDPR | 从定义到处罚的12个疑问
欧盟的“通用数据保护条例”（GDPR，General Data Protection Regulation）于2018年5月25日生效，而好多企业对GDPR并不十分了解。就目前看来，行业对于这项条例的观念仍有不当之处。尽管企业为GDPR的做了大量准备工作，才能合规，但是许多人还在拖拖拉拉。数十年来，欧洲一直是隐私和数据保护问题的先行者。随着通用数据保护条例（GDPR）全面隐私法的生效，欧盟（E...
2019-09-11 17:48:40
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原创 第一方数据，第二方数据，第三方数据：你了解多少?
数据无处不在——我们每天创造超过2.5艾字节（exabytes）的数据，研究人员预测到2025年将会有163泽字节(zettabytes)的数据。此外，还有许多种类的数据与企业有关。我们有第一方，第三方，现在甚至还有第二方的数据。你如何了解和区分呢?一、什么是第一方数据？第一方数据是指企业直接从受众(包括客户、网站访问者和社交媒体关注者)那里收集的数据。“第一方”是指收集第一手数据用于重新...
2019-08-26 18:04:56
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翻译 从开发人员实验到生产机器学习MVP的路径
将机器学习(ML)实验从笔记本电脑或数据科学实验室进行到生产的过程并不是很多人都有过的经验。数据科学家们经常肩负着这项艰巨的任务，因为他们了解机器学习算法，而且很可能是他们首先提出的。这篇文章描述了如何开始一个成功的生产机器学习业务生命周期(MLOps)，通过在生产服务中从一个有前景的ML实验转移到相同算法的最小可行性产品(MVP)。MVP在产品开发中很常见，因为它们可以帮助客户快速获得产品/...
2019-08-09 17:05:46
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转载 如何创建一个销售线索评分模型?
关于线索评分大家比较熟悉的一个模型是预算（Budget）、授权（Authority）、需求（Need）和时间表（Time Frame），如果客户有足够的预算，有决策人，明确的需求和项目时间点的话，我们就认为这是一个靠谱的项目机会。销售经理经常会用这几个问题来判断销售跟进的商机是否靠谱。但是我们发现这个模型通常是给销售人员或者是外呼的电话销售代表来使用的。而且这几个问题也是需要销售团队一对一...
2019-07-31 10:06:36
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原创 CRM实施战略的关键：30个问题
您是否想借助CRM发展自己的企业？但是您确定您以及您的企业准备好了吗？CRM实施并不是项简单的工作，怡海软件建议您应该考虑以下30个问题，以确定一条正确的路径，保证CRM系统能成功实施。一、准备阶段1.是否真的理解了什么是CRM？2.高层对项目是否有足够的、正确的理解和支持？3.企业面临哪些管理/销售/服务/营销问题？4.是否要实现业务流程重组？5.想要通过 CRM 解决什么...
2019-07-26 15:25:57
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翻译 人工智能AI对客户服务的影响正在形成
根据Salesforce 第三版“服务状态”报告，Salesforce Research调查了全球3500多家客户服务代理商和决策者，以确定:服务机构面临的最大挑战和优先事项； 客户服务代理角色的变化； 人工智能(AI)对未来的客户服务的影响； 移动工作者（在客户家中或工作地点与客户“在现场”互动的前线现场服务人员）如何适应现代客户服务。本文将针对人工智能AI对客户服务影响的数据洞察结...
2019-07-24 17:29:17
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转载 Salesforce的Email stutio 如何做A/B测试？
选择困难来袭，选A还是选B，这是个问题！但在互联网的世界里，你无需如此纠结，你可以通过一个叫做A/B测试的方法来选择最优的答案。A/B测试可以用于电商产品页的设计，促销页面设计，电子邮件设计等等各个方面。定义- A/B测试是什么意思?A/B测试是一种在线营销策略，使用不同版本的产品来查看用户或消费者更喜欢哪个。通过在线产品，如网页、电子邮件活动或广告，A/B测试可以相对容易地进行，并且由于...
2019-06-28 18:15:24
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原创 什么是销售漏斗（Pipeline）管理：销售指导指南
如何提高销售预测准确率？如何及时发现销售过程中的问题？如何对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标进行分析评估？如何准确评估销售人员和销售团队的销售能力？如何及时发现销售过程的障碍和瓶颈？如何及时发现销售机会的异常？……当你遇到这些问题，为何不开始使用销售漏斗工具？！销售漏斗，也叫做销售管道（Sales Pipeline），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的重要分析...
2019-06-21 16:59:21
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转载 CRM中容易困惑的几个基本对象：Lead,Prospect…
在设计和使用CRM系统时，总有几个核心的基本概念会反复被提及，比如Lead和Prospect，而且大家对于这两个词的概念的理解也不近相同，这里首先罗列一下行业内的解释：Lead 线索：线索首先是一个“联系人”，有部分关键信息存在，同时拥有“生命周期”属性（ALeadis a Contact with a particular value in the Lifecycle Stage pro...
2019-05-29 17:16:09
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原创 Salesforce Marketing Cloud：一对一客户旅程
伴随着信息时代的到来、企业营销人员在逐渐摒弃传统的以企业为中心的大众营销思想，开始探索适应现代经济的营销模式如：•电子邮件营销• 移动市场营销• 社交媒体营销这些现代营销模式的核心理念是“一对一”营销。著名营销专家唐·佩珀斯和玛莎·罗杰斯给一对一营销的定义很简单：就是商家愿意并且能够根据客户的特殊需求来相应调整自己的经营行为。这些特殊需求可能是客户主动提供的，也可能是企业主动...
2019-05-22 16:45:15
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转载 你的CRM系统为什么用不起来？
经历了无数的加班熬夜，你和乙方的项目团队都已经精疲力尽，终于CRM系统上线了，虽然比预定的时间晚了3个月。上线后你才发现烦恼还远没有结束，销售团队不断抱怨，指出了各种问题，他们认为现在的CRM系统和他们想象的有很大差距。更坏的情况是销售团队根本不理睬新的CRM，他们用各种理由拒绝使用。为什么? 如何解决？我想这是许多人想要问的两个问题。总体来看造成这种困境的原因有三个：第一个原因，系统...
2019-05-17 16:44:50
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原创 五大ERP系统认识误区详解
企业信息化只是一种成本，不但不会给企业带来效益还会增大企业的负担！ERP（Enterprise Resource Planning,企业资源计划）是大企业的专利，不适合中小企业！实施企业信息化一套简单的办公软件就行，根本不需要ERP这么专业的软件！贵的ERP系统就是比较好！ERP“技术NO.1”、“程序NO.1”，就是最好的软件!ERP就只是物料需求计划MRP(Material Req...
2019-05-10 16:59:51
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翻译 营销技术生态图（2019）：MarTech5000（实际是7,040）
本月，Chiefmartec发布了Marketing Technology Landscape（2019）Martech 5000，实际上，在2019年营销技术生态图上有多达7,040个解决方案。在Chiefmartec的春季MarTech会议上，它已经成为一年一度的传统，BlueGreen的团队去年负责该项目的平面设计工作，今年Chiefmartec加大了对整个项目包括数据研究的投入，一...
2019-04-24 17:27:46
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转载 注意区分及优化销售管道和销售预测
销售管道：也叫做销售漏斗（SalesPipeline），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的重要分析工具。销售漏斗通过对销售阶段的分析能够掌握销售的进展情况，是量化的对销售过程的管理方法。下面是一个比较典型的销售漏斗图（Sales Funnel）：销售预测：是指根据以往的销售情况以及使用系统内部内置或用户自定义的销售预测模型获得的对未来销售情况的预测。销售预测可以直接生成同类型的销售...
2019-04-17 15:31:24
2014
原创 CRM一站式管理，助力健身会所C位出道！
随着我国经济平稳较快地发展，人民物质生活水平的提高，生活闲暇时间的增多，健康意识的增强，人们对体育健身等新兴健康服务的需求急剧增加，各式各样的健身会所如雨后春笋一般纷纷涌现出来。但是，健身会所应怎样管理？怎么获得更多效益？今天怡海软件就来和大家来聊一聊健身会所的CRM解决方案。健身会所的CRM一般能整合客户管理、营销管理、服务管理、员工及绩效管理，作为一种新型智能管理应用系统，其具有的...
2019-04-10 17:38:41
412
转载 Salesforce社区云如何改变业务？
通过社区可以推动团队的成功，下面怡海软件介绍一下Salesforce社区云可以改变我们业务的十个方式。（有关Salesforce社区云介绍欢迎查阅：Salesforce社区云介绍）客户社区根据美国密歇根大学的一份调查显示，在社区中的客户比那些没有在社区中的客户多购买企业19%的产品或服务，仅这个原因也就足够成为我们为客户搭建一个在线社区的理由了（如果你现在还没有搭建的话）。社区云可以改变...
2019-04-03 16:50:51
307
原创 云计算入门：10个基本知识
云计算的概念出现之后受到众多热捧和追逐，经怡海软件针对多个平台调研发现大家普遍对这些问题较关注或存在疑惑：1、什么是云计算？如今天天都能听到媒体说云计算，国内的什么阿里云、百度云、腾讯云等，到底什么是云计算呢？针对这个问题，怡海软件曾整理文章从云计算概念、服务模式、关键技术、主要优势、面临的问题、发展应用及其展望等多方面进行阐释，这里就不再赘述。（浅谈云计算的服务模式、关键技术、优势及面临...
2019-03-28 17:38:10
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转载 深度解析| CRM的三重境界、两种关系、两个问题
在一次CRM客户关系管理系统的培训课上，笔者让学员做了一个游戏：写出以C、R、M打头的与CRM系统相关的英文单词，大家兴致勃勃地写了上百个，由此可见这个“三字经”的魅力。从中挑选了一些列在下面见图1)，供读者共享之。在管理信息化领域，可能没有哪个“三字经”能像CRM系统这样意思单一而含义丰富的了。对于CRM软件，我们似乎只要深刻理解了Customer(客户)、Relationship(关系...
2019-03-20 16:04:08
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1
原创 客户服务指标太多及分析困难的解决方案
大部分企业都会对客户服务考核内容设置绩效考核指标，如客户服务质量、客户服务能力、团队协作、工作态度及积极性等方面选择合适的指标：客服部关键绩效考核指标：客户意见反馈及时率：在标准时间内反馈客户的次数占总共需要反馈客户意见的次数的百分比。客户服务信息传递及时率：标准时间内传递信息次占需要向相关部门传递信息总次数的百分比。客户回访率：实际回访客户数占计划回访客户数百分比。客户投诉解决速...
2019-03-13 14:47:31
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转载 Salesforce Data.com：自动化数据清理
商业生活的一个事实是：不可靠的数据可能对业务有害。它不仅浪费时间，让你失去商机，并阻碍你向前推进业务战略的信心和能力。而且，由于大多数公司拥有海量数据，手工清理是一座难以攀登的高山。数据清理工具是针对坏数据的解决方案。像salesforce data.com软件这样的数据清理工具可以自动查找和修复不准确或不完整的数据。您可以标准化数据，使其与类似的数据集保持一致，根据您的规则和外部服务进行验证...
2019-03-06 15:46:37
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原创 浅谈ERP项目实施的4个要点
一个ERP项目实施牵涉的面很广。从大的方面说，包括软件、硬件和服务，是一个浩大的系统工程。从小的方面说，项目的计划、组织、资源调配、控制和协调，都是项目成功不可缺少的条件。这里怡海软件分享几个值得注意的关键控制点。制定项目时间表时间表是ERP项目完成所需步骤的一个基本的、动态的计划表。时间表为行动提供动力，在进行过程中设定里程碑，使你可以将自己的进度和预先设定的完成时间相比较。简而言之...
2019-02-28 14:49:53
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